Will Grahamnek (Edward Norton) is vannak rajongói, bár sosem vágyott rájuk. Az FBI egyik f?nyomozójaként akaratán kívül médiasztár lett, sikereir?l rendre a címlapokon számoltak be az újságok, köztük is a leghíresebbr?l, amikor sikerült elfognia Dr. Lectert. Az a képessége azonban, hogy képes a legperverzebb sorozatgyilkosok fejével gondolkodni, néhány emberben kellemetlen érzéseket kelt - ?t magát is beleértve, különösen azután, hogy csaknem életét vesztette, amikor lecsapott Lecterre. Sebei begyógyultával otthagyta az FBI-t, és családjával egy floridai kisvárosba, Marathonba költözött.
     Lecter legújabb rajongója - egy könyörtelen gyilkos, aki teliholdkor mészárol le alvó családokat - azonban mindent megváltoztat. Támadásait gyomorforgató pontossággal hajtja végre, Graham régi f?nökének pedig nincsen még egy olyan, a tehetség átkával megvert ügynöke, aki bele tudja élni magát a gyilkos lelkivilágába. Graham az atlantai és birminghami tetthelyek tanulmányozása után rádöbben: ha el akarja kapni a Fogtündért, ahogyan a gyilkost elnevezték, egy ugyanolyan zseniális és beteges elme segítségét kell kérnie. Vagyis találkoznia kell esküdt ellenségével, Dr. Hannibal Lecterrel.